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复星医药:利妥昔单抗3期失明并非盲目

鉴于Gland投资计划的潜在合并,预计18至20年的净利润将回升至37。
第51/43号决议。
51分之84。
35亿。
考虑到公司收入结构改善带来的重组和研发时间,给出了购买估值。
复星医药的活动由Fuhong Hanlin于2018年5月开发。注射利妥昔单抗(一种生物仿制药,以前称为嵌合抗CD20单克隆抗体注射剂,用于人重组小鼠)是一种非霍奇适应性金淋巴瘤完成了用于治疗该疾病的III期临床试验。
1997年11月26日,美国批准了第一家研究公司Roche,Teximab的评论。批准用于NHL,CLL,RA,GPA和其他适应症。利妥昔单抗的销售额在2017年达到73。
8.80亿瑞士法郎,同比增长
在21%的人中,癌症适应症的销售额为58。
增加32亿瑞士法郎,0。
15%免疫指标的销售额为15。
5,600万瑞士法郎,增加5年。
35%
2017年有17个国内销售。
38亿,5年复合年增长率为12。
49%
2017年,利妥昔单抗通过国民健康保险谈判进入国民健康保险B类,价格降至48。
3%
随后,与医疗保险目录中的其他产品相比,推出了目前的国家谈判目录。八个州已经宣布了谈判目录产品的政策,这些产品不考虑药物比例。在当前环境下,交易目录中的产品预计将是巨大的,并且预计市场将加速大规模销售。
?富宏翰林产品和专利研究药物(Merocco?
CD20阳性弥漫性大型非霍奇金淋巴瘤(CDB)患者临床试验的主要和次要终点(安全性,免疫原性,药代动力学)符合预先设定的标准。
从临床进展的角度来看,由于临床数据的规范性问题,中信国健抗CD20单克隆抗体已经停产。Fuhong Hanlin要求生产DLBCL适应症。这是中国第一次。神舟细胞和信达生物技术是第三阶段的诊所,并取得了进展。
同时,Fuhong Hanlin是中国第一个在临床I期建议RA的人。
我们认为,福红汉林的利妥昔单抗已成为国内同类产品中具有较高潜力的第一批产品。
根据国金药业的“5D3S”药物评价模型,福红汉林利妥昔单抗的最大值为14亿元,相应的DCF估计为35亿元。
风险提示:合并和收购低于预期,合并低于预期,新产品获批准超出预期,产品价格下降。
(Kunitsu证券)
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点击次数:  更新时间2019-09-07  【打印此页】  【关闭